Giovanni Talamonti tiene dos hijos: Augusto, con su esposa, y Luis Francisco, con su amante. Al morir, Giovanni deja fortuna a cada uno en distintos lugares, enviando a Luis Francisco a Italia. Augusto desconoce la existencia de su medio hermano. Luis Francisco conoce a Clemencia, quien vivía en un tráiler y recientemente perdió a su padre. Se enamoran y Clemencia queda embarazada, aunque Luis Francisco no lo sabe y se dirige a Italia en busca de la herencia. Clemencia le pide a Amada, la madre de Luis Francisco, que hable con su hijo, pero Amada le dice que él se fue a vivir a Brasil y se casó con otra mujer.
