Король Дерамо хочет жениться, но он не понимает, как можно отличить искреннюю любовь от лести и желания выйти замуж. Чтобы помочь своему королю, волшебник привез чудесного «болвана», который умеет безошибочно отличить ложные отношения от истинных. А потом началась путаница, как это часто бывает в сказках — место волшебного «болвана» занял первый министр Тарталья, а на месте королевы оказалась Анджела, в которую был влюблен сам Тарталья. И пришлось злобному Тарталье извернуться так, чтобы занять и место короля и даже переместиться в его тело. А доверчивый Дерамо оказался в теле оленя, который обречен стать жертвой охотников…
