Со зверофермы «Мшага» убежал ценный песец‑недопёсок по кличке Наполеон III. Найти редкого зверька посчастливилось школьнице Вере Мериновой и маленькому Алёшке. Они спасают Наполеона III, но отказываются возвращать его на звероферму, где, по их мнению, из маленького пушистика сделают шапку.