Пианист Гарвей по пути на гастроли сходит с поезда, чтобы купить пачку сигарет. В киоске он замечает красивые гравюры, на которых изображены города, вымышленные по мнению музыканта писателем Александром Грином. Какого же его удивление, когда он узнает, что города существуют на самом деле. Гарвей забывает о гастролях, чтобы отправиться в путь.
