В этой захватывающей драме номинированной на «Оскар» и обладательницы премии BAFTA режиссёра Фарах Набулси («Подарок») палестинский учитель Басем (Салех Бакри) переживает личные потрясения после трагического инцидента с участием сына. Он находит утешение в глубокой связи со своим учеником Адамом и британской социальной работницей Лизой (Имоджен Путс). Тем временем американский адвокат и его жена добиваются возвращения своего сына, израильского солдата, удерживаемого палестинской группой сопротивления, что приводит к напряженности из-за возможного обмена пленными. Переплетающиеся истории затрагивают темы сочувствия и конфликта, кульминацией чего становится мощное повествование, полное неожиданных поворотов.