Moğol komutanı Uluğhan Kayı obasına gelir ve Osman Bey ile ilk kez karşı karşıya gelir. Uluğhan, Osman’ın önce itibarını, sonra canını alacağını söyler ve onu alt etmek için bir plan yapar. Bu arada Şehzade Orhan ve Alaeddin Beyler, Moğol ve Bizans’a karşı kaleleri güçlendirmekle görevlendirilir. Moğollar, Orhan’ı Karacahisar’da tuzağa düşürür ve parmaklarına çivi çakarak işkence eder; Osman ise Orhan’ı kurtarmaya çalışır. Obada yayılan bir zehir halkı tehlikeye sokar; Alaeddin zehrin panzehrini bulmaya çalışırken Bala Hatun, Poena’nın kızı Halime’nin kaybıyla yüzleşir. Osman, yaklaşan Moğol tehdidine karşı savunmasını güçlendirirken İlbay, Osman’ın önlemlerini boşa çıkarmak için bir plan hazırlar.
