Тысяча восьмисотый год, Лондон. На окраине города жил одинокий мальчик семи лет, которого звали Исаак. Он был грустным ребёнком. В то время как другие дети были со своей семьёй, маленький Исаак проводил ночь совсем один в своей холодной и тёмной комнате на чердаке. Его семья была очень бедна: мать учила Исаака дома, а отец работал днями и ночами и много пил. В новогодний вечер Исаак нашёл в комнате странную коробку, из которой появился Смеющийся клоун Джек, ставший его лучшим другом.
