В Валика влюбляется обезьяна, а Тимофей узнаёт об измене своей девушки. Трёх парней отправляют на исправительные работы в цирк, где под присмотром директора, бывшего моряка, дрессировщика‑мачо и иллюзиониста‑мажора им предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумства.
