В небольшом и на первый взгляд спокойном городке Любимове происходит серия загадочных убийств молодых женщин. Следователь по особо важным делам Кира Карелина убеждена, что в городе действует серийный убийца. Однако с её выводами не согласен московский психотерапевт Константин Холмогоров, владеющий методом регрессивного гипноза. Приехав в родной город по личным делам, Холмогоров неожиданно оказывается втянутым в расследование. Его нестандартный взгляд на происходящее и профессиональные знания постепенно раскрывают скрытые мотивы и тайны жителей Любимова. По мере продвижения дела становится ясно, что истина гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, а человеческий разум способен на опасные уловки.