Emir'in yaralanmasıyla birlikte Efsun, en büyük travmasıyla yüzleşir. Yıllar sonra ilk kez cerrahi müdahaleye girer. Emir ve Efsun'un kendilerini korumak için söyledikleri "nişanlıyız" yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar ve kliniği etkileyecek sonuçlar doğurur. Efsun'un babası Ferdi'nin ziyareti ise hayatında büyük değişikliklere neden olur. Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir; annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Efsun'u İstanbul'a davet eder. İstanbul'da, annesi İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olup, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve zorlar. Şoför sandığı Emir, aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. İki genç, şirketin lojmanda komşudurlar.
